資料顯示,蘑菇街將于美國東部時間12月6日在紐約證券交易所正式上市,交易代碼為“MOGU”。關于募資用途,蘑菇街表示將會把募集資金用于時尚內容產品的進一步開發和拓展,在技術上持續投入并深入發展,深化與商戶和品牌合作伙伴的合作,同時包括潛在的投資和收購等。
此次蘑菇街赴美上市的承銷商為摩根士丹利、瑞信和華興資本。蘑菇街已授權承銷商超額配股權,允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內購買不超過71.25萬股ADS作為超額配售。
公開信息顯示,蘑菇街是中國領先的時尚目的地,旨在通過形式多樣的時尚內容,種類豐富的時尚商品,讓人們在分享和發現流行趨勢的同時,盡情享受優質的購物體驗。截至2018年9月30日,蘑菇街平臺上月度移動端活躍用戶為6260萬,主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性;同期,平臺上擁有超過48000名時尚達人,活躍著超過18000名時尚主播。
和其他的互聯網平臺相比,蘑菇街的顯著特征是構建起了牢固的“三邊網絡”。在蘑菇街平臺上,時尚達人、商家與用戶緊密地結合在一起。用戶跟隨達人獲得時尚內容和靈感,向商家購買時尚商品;達人聚合用戶粉絲,通過為商家提供更多的曝光來變現;商家也通過他們的傳播得到品牌的強化和溢價的提升。
用戶喜歡的達人在蘑菇街,商家需要的達人、用戶都在蘑菇街,而達人背后的生產供應鏈也在蘑菇街,蘑菇街通過包括內容生產、品牌塑造等多方面措施賦能平臺的各個角色,并打造出屬于自己的獨特生態。這也正是蘑菇街獨特的商業邏輯。
在股權結構上,此次發行后(超額配售行使前),蘑菇街創始人、董事會主席、CEO陳琪持股11.3%,聯合創始人、董事、COO岳旭強持股3%,聯合創始人、董事魏一搏持股4%;由于采用了AB股機制,陳琪控制的投票權占比達79.3%,為實際控制人。騰訊為蘑菇街的單一大股東,持股比例達17.2%。除騰訊外,蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創新、啟明創投、紅杉資本及藍馳創投等,陣容堪稱豪華。