這篇文章介紹了華南、華中、東北、西南、西北五大區域的IT渠道區域市場分析,從分銷商、集成商、開發商到零售商都有簡單的介紹。
華南區域
近年來廣東省信息產業整體實力具全國領先地位,電子信息產品制造業產值連續十一年居全國第一,珠江三角洲已成為國際上有影響力的制造基地和出口基地。福建省的福州和廈門是福建IT市場的主要陣地,廈門更多的是一個制造基地的角色,而福州則是銷售中心;廣西IT市場大體上呈現出南寧、柳州、桂林三地分庭抗禮的局面,各地都有比較強勢的經銷商。而海南IT市場可以說是典型的三級市場,由于地理優勢,海口在全島有很強的輻射能力。
華南作為中國IT渠道的前沿陣地,渠道商們在大浪淘沙中也是各自沉浮。目前受渠道的扁平、利潤的變薄、成本的增加、管理的滯后等諸多因素影響,華南IT渠道艱難前行,但同時也正面臨著更多的出路與選擇。
分銷商
由于區域分銷多處于本區域的中心城市,在緊抓下游渠道建設的同時,他們也十分看重終端零售。眾多的分銷商基本上已經從原來的分銷業務一條線轉變為分銷、零售兩條腿走路。 分銷多元化發展甚至是賴以生存的基石。在這個過程中,分銷商越來越重視自身的品牌打造。
集成商
2004年對華南眾多的集成商而言,是比較難過的一年。據相關數據顯示,過去的一年華南系統集成市場整體效益下滑20%以上。面對急轉直下的市場,不少系統集成商甚至深感難以支撐。華南的系統集成正在由設備集成階段向應用集成階段發展,行業重新洗牌在所難免。當市場需求縮減,華南的許多SI紛紛開始轉向,有的順著系統集成的產業鏈條向上游擴張,做起了軟、硬件產品的銷售,以此來擴大公司的收入;有的在應用軟件的開發和創新上下大力氣,以提高核心競爭力;而有的則干脆跳離系統集成這塊市場,去做別的生意。
獨立軟件開發商
華南尤其是在廣東,軟件產業一直走在全國的前列,大量 ISV盤踞在華南各大軟件園,如在廣州天河軟件園軟件企業總數已達800多家,在深圳軟件園也入駐120多家軟件企業。數量雖然眾多,但其中大多數屬于中小規模,如何加快資源的整合與利用,提升自己的核心競爭力,成為ISV們當前發展的重點。
在目前整個服務價值得不到很好的體現的情況下,很多ISV涉足系統集成,或是改變以往獨立開發軟件策略,利用自身所建立的一個比較好的平臺,廣泛整合社會資源,聯合開發軟件,從而達到客戶的因需而變。
華南地緣優勢明顯,軟件外包為ISV帶來巨大的市場。但真正要吃到它,企業還需在自身規模、資質認證、完善管理等方面下足功夫。
零售商
雖說終端零售市場越來越受到廠商的重視,但廣大零售商的日子并不好過,一方面要承受日益增加的成本壓力,除了高額的賣場租金、裝修及人工成本外,管理成本也隨之上升;一方面還要遭受到日漸興起的家電IT賣場的沖擊。而零售商之間的競爭也十分激烈。
在華南一些三四級市場,由于在當地沒有強勢電腦城,零售商索性自設IT賣場,擴大零售規模,爭取更多資源,制勝當地市場,如汕頭天億馬、中山海天威、肇慶遠望等。
華中區域
華中區域可以說是最無特點、最易被分割的區域,由于市場不成熟和外地渠道勢力在此的千絲萬縷的聯系,過去河南、湖北、湖南和江西經常被分割于華東、華南或華北區。
教育和政府是近來華中地區增長最快的兩塊行業市場。而在許多地區充當采購主力軍的當地企業卻由于自身效益普遍較差,因而對IT的需求增長緩慢。華中地區的企業絕大多數為國有大中型企業,“下崗”成為許多城市的普遍現象。另外從產業結構上來講,華中四省的農業普遍要強于工業,農業人口比例相當高,這對于目前主要應用在城市的IT產品來說,購買力明顯偏弱。
但總的來說,華中四省的消費水平較低,并不旺盛的需求抑制了IT產業的發展。不過,從另一方面來看,這種較低的基數也為IT產業及渠道商留出了較大的成長空間。
分銷商
華中四省的省會城市的輻射能力都非常強,每個省會城市都擁有本省內最強的分銷商,他們控制了大多數的渠道資源,尤其是湖南、湖北兩省的分銷商通過直接設立分公司的形式占領當地市場,客觀上造成了渠道資源的部分壟斷,這是華中地區分銷市場的最大特點。華中四省較早就開始加大了信息化的投入,來自市場的需求造就了華中的大中型分銷商,如武漢藍星、武漢華興、河南匯科等迅速成長。不過,華中區域的分銷商規模都不大,大多只能在億元徘徊,人員規模也大多維持在2、300人,隨著分銷利潤的進一步降低,華中區域分銷商的生存日益艱難。
系統集成商
華中區域的系統集成商普遍規模較小,一半以上的集成商都只能達到三級認證;其次,華中區域集成商缺乏高層次的專業技術人員以及管理人員,人才問題一直是困擾華中區域集成商的難題;再有就是華中區域IT需求相對較低,行業單子小,造成系統集成的業務來源主要是硬件集成,服務對營業規模的貢獻非常小。
關系在行業客戶的銷售中仍是最重要的。 一方面許多大的IT需求行業都在系統內部成立了自己的公司,“肥水不流外人田”,靠著自己系統內部的采購,這些公司的經營狀況一般都不差,很多還是當地屬一屬二的集成商。另一方面,政府一直推進的政府采購在絕大多數地區都表現為透明度不高,暗箱操作屢屢發生。關系型的發展模式不僅抑制了自身規模的擴大,同時也為向其他行業的拓展設置了障礙。
獨立軟件開發商
軟件產業在未來是最具競爭力、最具成長性的產業之一,華中各省對此已達成共識。但是同集成商面臨的難題一樣,由于經濟環境的制約,華中各省缺乏對人才和資金的吸引力,而這兩點恰恰是軟件企業發展的重要因素。一是人才問題,這不僅反映在高端人才的缺乏上,還表現為低端軟件技術人員的缺失,高端人才不得不做一些重復的低級編程,從而造成人才的浪費。二是資金問題,ISV本身規模較小,也沒有可抵押的資產,按正常的渠道根本無法得到銀行融資。人才和資金的雙重影響,嚴重制約了ISV的發展壯大。
比如華中四省中的江西為了扶持軟件產業2000年就規劃了軟件園,并給予了相當的政策優惠,但是由于缺乏合適的人文環境以及欠缺市場化意識等原因,江西的軟件產業一直處于產業鏈的中下游。
為了尋求發展,華中區域的ISV正在努力擴大軟件出口加工服務,以低廉的成本應對國際市場,比如河南的軟件企業2003年首次向國外出口了軟件產品,湖南正在由開目軟件公司牽頭,組成軟件聯盟,開展外包嘗試,參與世界分工,ISV參與國際市場的信心越發增強。
零售商
與華北、華東區域傳統IT渠道遭受到國美等家電連鎖賣場的較大沖擊不同,華中的傳統IT零售渠道仍然活得有滋有味,武漢南極電腦城、長沙合峰電腦城往往是人頭攢動,在消費者中間的認可度極高。而百貨商場的IT賣場則差強人意。
這種狀況與華中區域的消費水平密切相關。由于華中區域的居民收入水平較低,因此在家庭用戶中DIY仍然是主流,電腦城也由此日益堅挺。不過,近幾年,電腦城數量飛速增長,競爭的慘烈無疑會加速電腦城的優勝劣汰。由于進入門檻極低,電腦城中的零售商數量眾多,但也面臨著激烈的價格競爭,一些非常規手段的運用對市場的有序發展形成了較大的障礙。盡管廠商對零售終端日益重視,但競爭的劇烈讓零售商不得不認真思考自身的未來,連鎖經營應是未來IT零售的發展方向。
西南區域
近幾年,西南地區信息產業的發展取得了令人矚目的成就,呈現出快速增長的良好態勢。越來越多的國內外知名IT企業進駐西南,獲得了生存和發展的空間,取得了良好的成績。從四川省信息產業的發展看,這些年年均增速達20%以上;云南省委、省政府高度重視信息產業發展和城市信息化建設,昆明在去年3月被信息產業部列為全國22家信息化建設試點城市之一。重慶市信息產業建設以應用為主,其信息化水平位居西部第二。而貴州省正在成為我國重要的信息產業研發和生產基地,尤其在構建我國微硬盤核心技術研發和生產基地的條件上更是得天獨厚。西藏自治區2003年2月底開始加快農牧區通信設施建設,實施“十五”衛星通信工程,建設覆蓋西藏1000多個鄉(鎮)、村及重要交通要道、旅游景區的衛星通信系統。
分銷商
2004年對于成都的許多IT分銷商而言,都不算是順心的一年。數家大廠商自上而下的渠道變革,讓分銷商的日子并不好過。總代換了又換,政策變了又變,存貨越來越多,而下面的經銷商則越來越不使勁,更讓人煩惱的是還一度出現了比較嚴重的竄貨,對于過去的一年,一個詞是“動蕩”。另一方面,大廠商的直銷使得曾經的金牌分銷商不知所措,對于未來的一年,一個詞唯有“觀望”。
在這一年中,受業績下滑的影響,有不少的大分銷商、區域分銷商都發生了人事變動,老總換人,新政上臺,在“IT渠道調整年”中,分銷商所表現出來的更多的是焦慮與浮躁。而幾個分銷公司因為財務問題而遭罰款的事情更是讓“誠信渠道”這個詞更加為人們所渴望。
系統集成商
西南區域缺乏有實力的集成商,SI的總體發展還比較滯后,以成都為例,目前在省信產廳注冊的成都系統集成單位約有110家,而具有國家一、二級系統集成資質的不到10家。換言之,雖然競爭依然激烈,但生存還是不存在大問題的。目前西南地區大部分的SI仍停留在簡單的系統集成階段,只有極少數實力較強的SI邁向應用集成與應用解決方案集成,從系統平臺集成商遞進為應用平臺集成商,并向應用服務提供商轉變。
獨立軟件開發商
四川地區的大多數的ISV都是由SI轉型而來的,系統集成仍是許多ISV的主要業務。因此,很難說清楚他們的業務形態到底是SI還是ISV,當然,他們都稱自己是ISV。只有數量極少的ISV真正掌握著大的行業資源,像電信、電力、煙草、稅務等行業。進入一個行業的高成本讓許多ISV不得不仍依賴于集成業務。因此,定位區域市場、沉入行業需求是眾多ISV的共同特點。
經銷商
對于眾多的中小型經銷商來說,為了在市場份額和利潤率之間保持最好的平衡,經銷商們就得面臨選擇。
西南地區中小型經銷商的選擇大致有兩種:一是選擇做大廠商的小產品,二是做小廠商的大產品。前者的好處在于公司的牌子響、名氣大,即使選擇的產品不是人家的重點,但是背靠大樹好乘涼,就算吃不飽,但也不會被餓死。而后者則由于小廠商提供的發展空間往往比較大,中小型經銷商們發展余地就顯得比較寬松。但是,在這個過程中必須躲著大分銷商走,如果和大型分銷商撞車也就毫無利潤可言了。
零售商
純分銷的路子越來越難走,而以零售起家逐漸將分銷脈絡掌握在手中的商家卻越來越多,好幾家靠裝機起家的公司都在今年取得了不錯的成績,成為市場上最活躍的一群。以成都為例,新老零售商成為當地市場的霸主,各自割據,與分銷商分庭抗禮。
除了一些向分銷靠攏的零售商,還有一些零售商選擇了將終端戰場繼續擴大,不但在中心城市擴大賣場數量和面積,同時還向二、三級城市開拓,中心城市的大零售商向周邊滲透的趨勢已經非常明顯。
以3C賣場為例,目前成都某3C賣場僅在省內就有三家分賣場,并且實現了跨省經營,作為成都本土的電腦城,其還計劃在年內將分店開到北京。
東北區域
東北三省IT市場以遼寧省最強,其次是黑龍江和吉林省,基本上形成了以沈陽、大連、哈爾濱、長春為中心的市場格局。
分銷商和集成商以及ISV多集中在沈陽、大連、長春、哈爾濱四座中心城市,其中大連的軟件企業尤其值得一提,大連現在有軟件企業350余家,其軟件銷售收入2003年達45億元。
渠道方面,東北PC渠道較為強勢,雖然很多廠商都在減少對渠道的支持,但渠道的力量在未來一段時間依然具有不可替代的作用。在直銷的壓力之下,渠道商也在進行自我調整和轉型,作直銷店和轉向行業做集成是東北PC渠道在未來市場的方向。
面對振興東北這股東風,經驗豐富IT企業已經嗅到了利好的味道,正摩拳擦掌欲重振雄風。
分銷商
2004年東北的分銷市場顯得很平靜。渠道集中已經將那些“平庸”的分銷商“擠”出市場,留下了幾家特色的企業,例如陽光北聯、先鋒及昭日電子等。強者恒強的趨勢仍在繼續。
雖然,東北區域的分銷商幾乎都建立了自己的零售店面,但成功的東北區域分銷商還是不約而同地選擇了與代理商協作。為了滿足消費者的多元化需求,先鋒集團為下級代理商整合出不同的產品,提出“關聯產品組合銷售”的概念,與代理商共同完成任務,最終促進終端銷售。而昭日電子則善于在區域城市尋找那些深藏巷尾的擁有大量客戶資源的代理商,挖掘這些含金量極高的代理商是其制勝法寶。
此外,分銷商的專業化趨勢在今年表現得也越來越明顯。區域大分銷陽光北聯主做數碼產品,從2003年第一家“陽光數碼坊”成立至今,僅一年多的時間 “陽光數碼坊”已擴張到16家,陽光北聯借助索尼的強大的品牌拉力正全力打造自己的數碼零售店品牌。
東北區域的分銷商正在走向專業化之路,并以強有力的內部管理作支撐,幾家大分銷先后形成了自己的信用管理體制,有效地控制與減少風險,促進整個IT行業的良性發展。
集成商
區域集成商最大的資源就是客戶,大的貴在專注,小的精在廣泛。金融、電信、電力等IT基礎較好的行業早被大的區域集成商壟斷到滴水不漏的地步,剩下的多數集成商仍在政府、教育、企業等公認為前景較好的后進行業里打拼著。但無論是大集成商還是小集成商都面臨著不少生存問題。先說大集成,據稱,今年電力行業采購權集中到了中央,這一舉措帶來的直接后果就是專注于此的區域集成商的飯碗被搶走了,拓展新行業顯得異常緊迫。制造業一直是集成商期待喚醒的市場,但一年來制造業的需求水平令很多集成商失望。小的集成商更不用說,僧多粥少,成長得也相當有限。
獨立軟件開發商
2004年,東北的ISV群落里有喜有悲。年初,大連通軟科技發布了“通用郵件服務器系統”為ISV打了一個開門紅,但另一家公認潛力較大的企業東大新業卻遭遇了發展的瓶頸,嵌入式技術的研究也險些擱淺。管理問題成為這些技術出身的ISV面臨的最大問題。
零售商&經銷商
扮靚形象店、打造終端形象是2004年3、4月份三好街最流行的一項舉措。廠商重視終端形象也給零售商、經銷商們提供了一次好機會,從外表到內在,裝機店、形象店的管理都被提上了日程。東北區域零售商正面臨著良好的發展機遇。
西北區域
一直以來,整個西北IT市場形成以西安、蘭州、烏魯木齊三市為中心的三個輻射網絡,其中西安是陜西省市場的核心,蘭州輻射甘、青、寧,而新疆自成體系。
西北五省IT渠道形成時間比較悠久,尤其是陜西地區僅次于北京等發達地區。但直到今天,西北IT 市場仍和早期北京中關村的經營模式類似,中小企業經銷商居多,實力較為平均,很少有企業能斥巨資進貨再分銷,業務多為批發零售結合,分銷渠道基本被外地分銷商的分公司所控制。
西北區域行業采購主要來自大型國有制造企業、政府、軍隊以及能源這些領域。行業市場一貫重視客戶關系,在西北顯得尤為突出,有時候“關系+小酒”甚至是獲得生意機會的決定性條件。這也可以算作是西北市場發展過程中形成的一種特色。
分銷商
在分銷市場,西北地區也出現了一些有代表性的區域分銷商,如西安龍信騰達、環太、志城、方舟等,他們迫于渠道扁平化帶來的壓力,正同供應商一道努力使渠道體系走向規范:由簡單的契約關系轉向注重品牌特色經營、與廠商相互依存、共同發展的戰略性合作關系。
許多西北地區大中型分銷商其實早已不再是單純從事分銷業務的企業了,多元化經營已成共識,分銷、系統集成和自有品牌產品多管齊下。至于未來哪項業務會成為重點,大家觀點是:哪一項都不會放棄。
集成商
2004年,西北地區系統集成市場已經進入一種相對平穩的發展時期,呈現出一些不同于以往的新特點。
省會城市IT應用需求規模一直較大,這使得這些地區的集成市場一直占據著整個市場的大部分份額,尤其是在西安、烏魯木齊等城市,聚集了一大批系統集成商。其次,集成商對軟件和服務上重視有加。一些公司利用自己在某一領域、行業方面的優勢為客戶訂制應用軟件;而另一些公司則集合各具實力的公司形成一個系統集成聯盟,做一些大規模的項目,提供全方位的服務。
獨立軟件開發商
西北擁有豐富的人才資源和龐大的軟件市場,但是,還沒有形成在全國叫得響的西北軟件品牌。以西安為例,西安軟件業的增長速度超過40%,軟件企業的數量也位居西北地區之首。但營業額超千萬元的企業并不多。許多西北軟件企業缺乏足夠的外來資金,企業只能自給自足,依靠有限的銷售和零敲碎打的系統集成工程來維持生存。近幾年,軟件外包業務已經被西安軟件園作為發展的重點,并制定了到2006年外包業務要達到1億美元的目標。目前,西安軟件園正積極吸取印度軟件業發展的經驗,并加強了與日本、歐美等國的交流,已設立了協同數碼和交大博通作為軟件外包的重點示范企業。
零售商
在西安,大型百貨商場已經成為當地電腦的主流銷售渠道之一。其產品線很齊全,營業面積大。其次一些專業的家電賣場,如三聯等連鎖家電賣場則由于自主經營,品牌形象好,因此對普通消費者非常有吸引力。
這一趨勢不僅表現在西安等大城市,也表現在中等城市,甚至廣大的縣級市場。百貨商場賣電腦,在西北各地已經非常普遍。

